Un informe de la Asociación de Bancos del Líbano, emitido recientemente, estima que las actividades de los bancos libaneses en el exterior representan actualmente entre el 6 y 7 por ciento del total de sus actividades y que las filiales en el exterior están obteniendo ganancias que oscilan entre el 15, el 20 y hasta el 50 por ciento de sus activos. El Gobernador del Banco Central señaló que el promedio de rentabilidad obtenido por los bancos libaneses en el exterior está en el orden de 35% y que se estima que este porcentaje alcance el 50% en los próximos años.

El presidente de la  Asociación de Bancos del Líbano, Francois Basile, explicó al diario “al Hayat” que “la incursión de los bancos libaneses en el exterior se debió a su crecimiento, su reestructuración, y la adopción de nuevas tecnologías lo cual les permitió obtener resultados muy buenos”. Agregó que el aumento de las tasas de interés provocó el ingreso de grandes depósitos desde el exterior, tanto de libaneses y no libaneses, lo cual aumentó considerablemente los activos bancarios cuyo volumen superó las necesidades del mercado local y empujó a los bancos a invertir en el exterior especialmente a raíz de la apertura de algunos mercados árabes y la alta liquidez en los mercados árabes a causa del boom petrolero y el aumento de la demanda de nuevos proyectos de infraestructura en los países vecinos.

Basile no limitó las causas de la apretura de los bancos libaneses al exterior a la situación política del Líbano que está dificultando las actividades del sector en el mercado interno, sino consideró que esta situación aceleró la apertura al exterior que es un paso importante para diversificar los ingresos y la rentabilidad de los bancos. 

En cuanto a las diferencias de regímenes financieros entre los países árabes, Basile señaló que a pesar de estas diferencias existentes entre un país y otro, los principios de la actividad financiera son muy similares en todo el mundo. Los bancos libaneses aplican los métodos bancarios apropiados vigentes en el Líbano y han logrado una vasta experiencia en los mercados europeos donde están presentes, inclusive en todo lo referente a la aplicación de controles contra el lavado de dinero que es un tema prioritario en los reglamentos y las medidas adoptadas por los bancos centrales de esos países. 

Basile destacó “que la banca libanesa abrió filiales en los mercados externos con el objetivo de permanecer allí y contribuir en el proceso de desarrollo del país donde actúa”. “En todos los casos hay una cooperación e integración estrecha con los bancos locales”, dijo y aclaró que “en algunos casos existe alguna competencia y que la inversiones de los bancos libaneses empiezan a dar frutos recién en el lapso de cinco años cuando se normaliza su rentabilidad después de haber amortizado los gastos”. 

El informe de la Asociación de los Bancos del Líbano señala que el total de los activos/pasivos de los bancos asciende a 79 mil millones de dólares (junio de 2007) constituyendo sus activos 3.5 veces el Producto Bruto Interno, estimado en 22 mil millones de dólares en 2006, lo cual es un porcentaje altísimo en comparación con los promedios internacionales. Los depósitos alcanzaron los 63.8 mil millones de dólares (2.8 veces el PBI) mientras que los prestamos al sector privado, residente y no residente, sumaron 20.6 mil millones de dólares (87% del PBI). Los prestamos al sector privado no residente se incrementaron en forma notable ya que pasaron de una participación del 20.7% el año 2003 a 45.7% el año 2004, 22.2% el año 2005 y 58.2% el año 2006 estimando este porcentaje para el año en curso en 42.6%. 

El informe aclara que los prestamos al sector privado no residente siguen siendo bajos en comparación con la suma de los prestamos al conjunto total del sector privado, residente y no residente - aunque los mismos hayan aumentado de 4% en 2004 al 10% en 2007 - ya que los bancos están procurando realizar inversiones apropiadas de la masa de depósitos a través de la apertura a los mercados externos, sea esto por medio de prestamos a los no residentes o a través de la presencia directa en el exterior aprovechando las ventajas preferenciales existentes. 

Según el informe, el valor de los activos de los bancos libaneses en el exterior, a fin de junio pasado, era de 18.866 millones de dólares (superior a los 16.440 millones a fines de 2006) mientras que los pasivos sumaban hasta fines de junio 12.530 millones de dólares (12.182 millones a fin de 2006). Esto significa un activo neto del orden de 4336 millones de dólares (4258 millones a fines de 2006), suma que representa una alto nivel de liquidez en moneda extranjera que puede ser usada cuando sea necesario.

El informe detalla que la apertura al exterior, de múltiples facetas, de los bancos libaneses, comenzó con el otorgamiento de préstamos para luego empezar a partir de la década del setenta a instalarse directamente en el exterior, acentuándose esta tendencia en forma notable a partir del milenio y en especial en los países vecinos que constituyen una prolongación natural de la economía libanesa. La cantidad de filiales autorizadas aumentó de 47 en el año 1993 a 129 en junio de 2007, entre las que se destaca el aumento de las filiales en los países árabes que pasó de 10 en 1993 a 92 en junio pasado. Dichas filiales pertenecen a 17 bancos y están radicadas en 18 países (13 países en 1993). Jordania y Siria tienen la mayor parte de estas filiales, 30 en cada una, equivalente al 23.3% del total de la expansión financiera libanesa en el mundo, seguidas por Egipto con 17 sucursales (13.2%) luego Chipre con 10 sucursales (7.8%) y Emiratos Árabes Unidos con 9 sucursales (6.2%). 

La expansión hacia estos mercados se inscribe en el marco de la búsqueda de nuevas accesos al trabajo y a las inversiones para “diversificar los riesgos de las actividades financieras productos de los riesgos políticos en el país” ya que esta expansión hará “que los bancos libaneses adquieran una creciente solidez para enfrentar los acontecimientos locales”, además de “diversificar las fuentes de ingreso para lograr cierto equilibrio en sus rentabilidades”. Otro factor de esta expansión radica en “aumentar la porción del banco en el mercado en forma simultánea con las regulaciones de “Basel 2” lo cual pone a los bancos en el foco de la competencia y los estimula para desarrollar sus actividades, sus recursos humanos y sus productos financieros, ofreciendo todo tipo de servicios financieros a todos los estamentos de la sociedad”.