PANORAMA GENERAL

Hoy en día, con la nueva política de inversiones, con un  clima favorable y el respaldo del gobierno, el país ofrece diversas oportunidades interesantes.

A continuación se detallan algunos sectores que pueden resultar atractivas para los inversores:

1. SECTOR VITIVINÍCOLA

En la última década, el sector vitivinícola se ha transformado de una industria con poco desarrollo a un sector estratégico importante para la industria agroalimentaria del país. Los productores de vino locales han realizado enormes esfuerzos para elevar el perfil de sus vinos en todo el mundo, y para que éstos sean reconocidos por su calidad, captando los paladares que ya habían sido conquistados por los vinos de California, Chile, Australia y Sudáfrica.

El Líbano produce aproximadamente 7 millones de botellas por año, 40% de las cuales se exportan a más de 50 países (el 80% tiene por destino a Europa). Esta industria de US$ 25 millones es bastante pequeña, pero el consumo local está en aumento, y las exportaciones se han más que duplicado en los últimos siete años, alcanzando la cifra de US$ 7, 6 millones en 2002, según los datos de la Aduana libanesa.

Fuente: Aduana Libanesa.

La legislación sobre vinos, creada en el año 2000 por la Unión Vitivinícola del Líbano (UVL), - asociación de productores – organizó la industria local según las disposiciones de la Oficina Internacional de Viñedos y Vinos (OIV). La ley requería el ingreso de los viñedos libaneses, como primer paso para proteger la calidad de sus vinos al estandarizar su producción desde el viñedo a la botella.

La UVL también está promoviendo el turismo relacionado con el tema. Se  organiza un tour vitivinícola por el valle de la Bekaa, una excusión de cinco días que incluye estadía en hostales, visitas a los baños turcos y amplia degustación de vinos. Para impulsar las ventas, los productores libaneses han intentado crear, en los últimos años, un nicho entre los vinos más refinados. Massaya, por ejemplo,  es respaldada por un productor francés y se concentra exclusivamente en vinos de alta calidad y poca producción, mientras que las bodegas más antiguas han comenzado a reemplazar las cepas de menor calidad por otras variedades destinadas al consumidor de alto nivel, como cabernet sauvignon, syrah y chardonnay.

El Ministerio de Agricultura completó recientemente un estudio sobre el sector local, tanto en su aspecto productivo como industrial. Los resultados de este estudio revelan que el Líbano cuenta con factores favorables de orden climático, geográfico y socio-económico, en general, y el panorama del sector vitivinícola , en especial, es alentador.   El estudio señaló , además, que durante los últimos cinco años, la industria del vino experimentó un crecimiento que se trasladó al aumento de inversiones y del área cultivada (con 200 hectáreas adicionales). Cabe mencionar que el Ministerio de Agricultura está elaborando un decreto para la creación del Instituto Nacional de Viñedos y Vinos.

La Bekaa es el valle interior donde existe la mayoría de los viñedos. Sus condiciones son ideales para la producción de buenos vinos: alturas de 1.000 metros, promedio anual de lluvias de 550 mm y temperaturas promedio en verano de 25 grados centígrados.

La primera bodega del Líbano es “Domaine de Ksara”, fundada por los monjes jesuitas en 1857, seguida por Nakad (1923), Musar (1930), Kefraya (1982), Clos Saint thomas (1997),

Kouroum Kefraya (1997), Wardy (1997) y Masaya (1998).

Además, existen numerosas bodegas pequeñas (Bacchus, Domaine y Tourelles), y monasterios (Annaya), que producen vino en pequeñas cantidades. Hay nueve miembros de la UVL actualmente, la mayoría de reciente aparición, pero los expertos esperan ver dos o tres más en los próximos años. El cuadro siguiente presenta algunas bodegas importantes:

2. El sector Inmobiliario

A principios de los 90, el sector inmobiliario era la fuerza motriz detrás del boom de la economía libanesa, con amplios proyectos de construcción ya encaminados, y otros nuevos  en todo el país. El  

sector experimentó una baja  a mediados de los 90, para luego repuntar en  2002 y 2003. Además, los capitales árabes  compraron o alquilaron  propiedades en forma masiva  después del 11 de septiembre. Si bien el mercado se concentraba en los edificios de valor más alto, los constructores están edificando ahora viviendas para ingresos medios, tratando de paliar el desnivel en el desarrollo inmobiliario.

Casi todas las inversiones extranjeras fueron canalizadas hacia el  sector inmobiliario. Éstas provenían de personas acaudaladas, en especial del Golfo o emigrantes en el exterior, y también empresas que buscaban un buen retorno a sus inversiones.

Desde 1992, este sector fue dominado por grandes proyectos. La Compañía Libanesa para el Desarrollo y Reconstrucción del Distrito Central de Beirut (Solidere) es el más importante. El Distrito Central de Beirut, el área desarrollada por Solidere, se convirtió en zona de negocios y entretenimientos. Solidere se fundó el 5 de mayo de 1994. Esta empresa libanesa comenzó a demoler  los edificios dañados durante la guerra que no podían repararse, y a reconstruir aquellos que sí podían recuperarse. 

Los trabajos comenzaron en l995 y continúan hasta el presente. Ya se completó la primera etapa del proyecto  y está en marcha  la segunda. Se espera incluir la construcción del tradicional Souqs, un ambicioso proyecto que apunta a restaurar el viejo Souks en la zona central de Beirut y ofrecer un espacio adicional para negocios al público. Las ventas de Solidere crecieron en forma notable en los últimos dos años, lo cual indica la fuerte demanda de propiedades en esa área.

La dinámica del mercado de las propiedades residenciales salió a la luz en una encuesta nacional que llevó a cabo la Administración Central de Estadísticas. El estudio de las condiciones de vida reveló que el 70 % de la población es propietaria de su hogar, y que un poco más de esa cifra vive en departamentos. El estudio reveló además que , para comprar una vivienda, la gente, o bien hereda (35,3 %) o utiliza sus ahorros (46, 7 %). Las viviendas alquiladas están ubicadas  especialmente en la capital y los suburbios. Los residentes rurales generalmente construyen una casa grande en su propiedad. En las zonas de Nabatieh y la Bekaa, las propiedades en alquiler representan  sólo el 3, 1 % y el 7,1 % , respectivamente.

Durante los dos últimos años,  se construyeron  edificios de departamento amplios y de gran lujo. Si bien la tendencia disminuyó a mediados de los 90, hay algunos proyectos de este tipo en el distrito central de Beirut. Nuevamente, Solidere jugó un papel importante en la construcción de Saifi Village, una zona residencial de 7.400 m2, que consiste en cuatro lotes de 16 edificios con 137 departamentos, administrados por Solidere. La mayoría de ellos está alquilado.

Además, el sector registró otros exitosos proyectos de desarrollo de zonas residenciales fuera de Beirut, en Adma, Faqra, Meshref y Rabieh. Asimismo, se están llevando a cabo

otros similares. Casi todas las urbanizaciones se planifican, administran y comercializan antes de su construcción. Además de las residencias, se ofrecen zonas de recreo como parques, tiendas, supermercados, hoteles e instalaciones para deportes y entretenimiento.

     b. Mercado de Oficinas.

En cuanto a espacio para oficinas, Beirut y sus suburbios representan el 57 % del total ocupado en el país, un porcentaje que ascendió al 60 % al completarse la primera etapa de construcción de Solidere, agregando alrededor de 42,000 m2 de espacio para oficinas. Además, se construyeron otros edificios para oficinas en toda la capital y la periferia del Distrito Central de Beirut.

A medida que aumentaba el número de empresas , y las compañías internacionales regresaban a Beirut, también surgía la necesidad de mayor espacio comercial. En la mayoría de los casos, esto se logró a través de edificios de departamentos adaptados para tal fin. Los edificios “inteligentes” están apareciendo dentro y alrededor de la zona reconstruida del centro, en los “suburbios de negocios” de Horsh Tabet, y a lo largo de la ruta Dora. Empresas internacionales como Procter & Gamble, Merrill Lynch, Bank of New York, American Express Bank, y Cisco Systems se cuentan entre las grandes organizaciones internacionales que a se instalaron en el distrito central de Beirut.

El Líbano posee muchas ventajas para las grandes compañías internacionales. Su situación geográfica lo convierte en el puente natural hacia todos los países árabes, y el modo de vida del país es muy  atractivo para los europeos.

Asimismo, las leyes bancarias pueden considerarse una ventaja adicional para las empresas extranjeras que deseen expandir sus actividades en la región. El futuro puede verse con optimismo, ya que muchos proyectos importantes están en una etapa ascendente. En el Distrito Central de Beirut se puede

esperar una “reacción en cadena”: cuantas más empresas  y organismos de gobierno se establezcan allí, más atractiva será la zona para los demás sectores.

En todo el mundo, el Líbano es reconocido por la sofisticación de sus habitantes, y Beirut se ha convertido en un centro de moda en la región. Los consumidores libaneses están provocando el crecimiento de la economía minorista, que se estima en alrededor de US$ 1.600  millones. Recientes estadísticas demuestran que Beirut tiene 58 m2 más de centros comerciales por cada 1.000 habitantes.

Con algunas operaciones de comercios al público como el mall ABC en Ashrafieh, ABC  Dbayeh en el norte de Beirut, BHV en Beirut, Megastore Virgin en el Distrito Central de Beirut, etc. El sector comenzó a modernizarse. En general, el mercado está fragmentado, dominado por las pequeñas tiendas. Sin embargo, está mostrando signos de cambio. En los próximos cuatro o cinco años,  habrá  nuevos proyectos en la zona de Beirut: ADMIC (la empresa que es propietaria del BHV y la franquicia Monoprix), Casino Geant en Dora, Souqs en el centro de Beirut (Solidere), Metropolitan City Center Al Habtur en Sin al-Fil y el proyecto de Landmark también en el centro de la ciudad. Se espera que los nuevos proyectos  lleven el promedio de superficie de los centros comerciales por habitante a 230/1000, que será superior al de Europa.

n.b

El sector inmobiliario no está dentro de las actividades de IDAL, por lo tanto nuestro portafolio de proyectos no incluye ninguno de ese sector. Sin embargo, IDAL podrá brindarle toda información que necesite para facilitar su proyecto, en caso de que Ud. estudie alguna  oportunidad de inversión en el sector inmobiliario del Líbano.

3. El Sector del Turismo

Tradicionalmente, el turismo ha jugado un papel importante en la economía libanesa. El país está ubicado en el punto de encuentro de tres continentes y ofrece una amplia variedad de atracciones arqueológicas y culturales para el turismo. Más aún, su clima permite dos estaciones principales: el invierno en las montañas con sus pistas de esquí, y el verano con las playas a orillas del mar.

Desde siempre, el Líbano ha sido un destino turístico popular para los visitantes árabes (algunas familias tienen residencias aquí desde hace décadas) y esto se acrecentó después del 11 de septiembre. Muchos de los 15 millones de libaneses emigrados también retornan durante los meses de verano. La llegada de turistas ha ido en aumento, y alcanzó el millón en 2002, comparado con 837.072 en 2001 y 741.648 en 2000.

En 2003, dichas cifras fueron superadas ampliamente. Los visitantes árabes constituyen el mayor porcentaje de turistas, con el 44 % del total.

El Distrito Central de Beirut ha surgido como un destino turístico atractivo. La restauración de edificios de los siglos 19 y 20 es muy impresionante y constituye un gran imán para los turistas. Además, el área cuenta con ruinas de 13 civilizaciones diferentes, descubiertas durante las excavaciones realizadas en los trabajos de reconstrucción.

El Líbano posee algunos de los sitios arqueológicos más espectaculares de Medio Oriente,   varios de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Baalbeck, Biblos, Tiro, Anjar, Wadi Quadisha y el Bosque de los Cedros. Por otra parte, la geografía única del país, con sus hermosos paisajes y recursos naturales lo convierte en un lugar ideal para el ecoturismo. En los últimos años, el Ministerio de Turismo y el de Medio Ambiente han estado promoviendo al Líbano como destino de ecoturismo, ofreciendo actividades como hiking, camping, excursiones al aire libre, montañismo, bicicleta de montaña, buceo, canotaje, ski y snowboarding, entre otros.

    b. Hoteles

El sector hotelero ha registrado un boom considerable, con hoteles restaurados o nuevos, de 4 y 5 estrellas . Actualmente, el sector

cuenta con 12.000 plazas,  incluyendo departamentos amueblados. Si bien el Líbano tiene un buen servicio de hoteles, y la mayoría de las cadenas internacionales opera en el país, todavía existen numerosas oportunidades en el mercado para los alojamientos de  3 estrellas y para grupos.

Beirut registró inversiones del orden de los mil millones de dólares en el desarrollo de sus instalaciones marítimas . Existen dos marinas de primer nivel fuera del área central de Beirut y una en el nuevo hotel Movenpick, que tiene capacidad para 1.500 yates sólo en el área de Beirut. La marina Joseph Khoury, con su capacidad para 700 botes y yates de hasta 85 m. de largo es la más emblemática del país.

El esquí  se ha desarrollado rápidamente desde su introducción en los años 30. El Líbano tiene seis áreas de esquí : Faraya, Oanat Bakish, Zaarour, Los Cedros, Laqlouq y Faqra Club, uno de los primeros campos de esquí privados del mundo. Los que practican los deportes relacionados con el esquí van a Faraya de todas partes del país. Se va a construir  un nuevo lugar, “Ehden 3000” en las laderas cerca del pueblo del mismo nombre, en el norte del país.

Hay varios clubes privados a lo largo de la costa, que ofrecen buenas instalaciones y una variedad de actividades

relacionadas con los deportes acuáticos. Además, existen cinco parques acuáticos, lugares favoritos de los  jóvenes.

El Líbano ofrece una activa vida nocturna , ya que cuenta con más de 3.500 restaurantes, bares y discotecas, que representan más de mil millones de dólares en inversiones. 

El Líbano tiene un casino, el Casino du Liban, ubicado en Jounieh, al norte de Beirut. Tiene 57 mesas de juego y 6 restaurantes. También hay una sala de espectáculos con 1.015 butacas y una discoteca.

El Líbano organiza una serie de festivales de mucho renombre, que en los últimos años han atraído a estrellas internacionales de todo el mundo. Durante el verano, los sitios históricos de Baalbeck, Beittidine, Biblos y Tiro se engalanan con la actuación en vivo de artistas internacionales.

Otra fuente de ingresos que ha surgido en los últimos años es el turismo de negocios. Se organizan actualmente numerosas exposiciones, ferias comerciales y conferencias en Beirut. El pequeño tamaño del país y sus habitantes multilingües y amables lo convierten de un sitio ideal para esta clase de turismo empresario. Los nuevos hoteles han tenido en cuenta este hecho, y muchos de ellos ofrecen más de 100 plazas, así como todas las instalaciones requeridas para desarrollar estos eventos.

El potencial turístico no ha alcanzado su máxima capacidad de explotación y el sector sigue ofreciendo oportunidades ventajosas para las conferencias, el turismo de atención de la salud ,etc. El desarrollo de más centros y hoteles de tres

estrellas de alta calidad, así como de parques acuáticos y centros de recreación sin duda contribuirá a aumentar el campo de ofertas para los turistas árabes.

n.b

IDAL ha apoyado activamente  a los inversores locales y extranjeros en proyectos del sector turístico. Últimamente, IDAL incluyó dos contratos en paquete con el Group al Habbtur , con sede en Dubai, para el proyecto Metropolitan City Center y con Hilton Beirut para la renovación de su hotel en el distrito céntrico , entre otros. Mediante los contratos con el Grupo Al Habbtur, IDAL ofrece proyectos que satisfacen una serie de criterios establecidos por las Leyes de Desarrollo de Inversiones, con una gama de inversiones, excepciones y reducciones especiales.

4. El Sector de la Tecnología de la Comunicación de la Información.

a.     Panorama de la Infraestructura de las  Telecomunicaciones:  

La expansión del sistema de telecomunicaciones  del Líbano es una de las historias exitosas de la post-guerra. Entre 1992 y 1999, el

sector registró un gran desarrollo y expansión, con una inversión de casi US$ 750 millones en proyectos en el sector. 

Los mayores contratos fueron adjudicados a empresas internacionales como Alcatel, Ericson y Siemens, para mejorar lo ya instalado, y el sistema se desarrolló a una capacidad máxima de alrededor de 1.73 millones de líneas. Se han realizado más inversiones para instalar cables de línea óptica, a fin de mejorar las conexiones internacionales.

En 1995, se inició el proyecto de un cable con capacidad para 7.500 líneas que une Beirut con Pentaskimos, en Chipre, y en 1997 se instaló otro con capacidad para 9.000 líneas desde Beirut hasta Siria y Egipto. Asimismo, se aseguró la comunicación internacional con la compra de capacidad en INTERSAT y ARABSAT.

Además de las líneas fijas, de carácter estatal, hay dos redes  que manejan el sector de los teléfonos celulares. El crecimiento de los usuarios ha sido rápido y alcanzó un nivel de 750.000 en 2001. Entre 1995 y 2001, este sector creció en forma exponencial. La tasa de retorno promedio es del 44 %, con un nivel de penetración en el mercado estimado en más del 20 %.

Si bien casi toda la infraestructura y sus instalaciones son  estatales, parte de las redes está en manos privadas. En 1997, Oda Liban, de la cual France Telecom posee el 87%, ganó una licitación del Ministerio de Telecomunicaciones para elaborar las guías telefónicas y las páginas amarillas. El único sistema de datos , Libanpac, es operado por Sodetel, un joint venture entre el gobierno libanés (50%), France Telecom. (40%) y Telecom Italia (10%).

La legislación para crear un marco para la privatización del sistema de  líneas fijas estatales  se elaboró en 2001 y fue aprobada por el Gabinete, con aprobación posterior del Parlamento. El plan de privatización apunta a crear una nueva entidad, Liban Telecom, que se constituirá como empresa comercial. En 2002, el gobierno revocó el contrato  con los dos operadores de telefonía móvil, y lanzó una licitación para la venta de licencias de 20 años y una para el manejo de las operaciones.

b.     Panorama del Sector de Tecnología de las Comunicaciones de Información.

Nuevas líneas fijas                                                                 800.000

Nuevas líneas móviles                                                            700.000

Abonados a internet                                                               125.000

Usuarios de internet                                                               312.500

PCs vendidas por año                                                              60.000

PCs instaladas                                                                      270.000

Profesionales en TI                                                                    5.000

Graduados universitarios por año                                                   400

Fuente: PCA 2003

Este mercado, que  combina hardware, software y servicios, ha registrado un alto crecimiento en los últimos años, con un volumen de negocios de alrededor de US$ 250 millones en 2001. Este crecimiento refleja la tendencia internacional, así como la total modernización del mercado local, tanto en el sector público como el privado. El Líbano posee un sistema educativo desarrollado, personal calificado y una ubicación geográfica estratégica en el corazón de la región de Medio Oriente, y existen empresas operando en este campo con fuertes ventajas competitivas y la oportunidad de posicionar al Líbano como un centro regional en el segmento de tecnología de la información. El sector está bien apoyado por servicios de empresas relacionadas, incluyendo operaciones en oficinas, diseño de páginas web , y servicios de testeo y localización.

El diseño de software es el segmento más destacado de este sector, con un importante outsourcing. Muchas empresas libanesas ya han creado un nicho de mercado en este campo, al desarrollar aplicaciones para bancos, seguros, empresas, hospitales, etc. El segmento de hardware representa el 58 % del total del mercado. En 2002, registró un florecimiento con  la importación de productos para computación , que aumentó un 65 %, por favor de US$ 79 millones, y exportaciones que se duplicaron con respecto al 2001, para alcanzar US$ 2.2 millones.

Después de un período de consolidación, cinco proveedores de internet operan en el mercado libanés, con 312.500 usuarios. El Líbano registra una  penetración  de internet del 11,7 %.

c.     Ejemplo de industrias que se indican inicialmente como adecuadas para el Líbano:

- Software y Servicios

- Periféricos de Computación

- Biotecnología

- Telecomunicaciones

 - Equipos y productos eléctricos especializados

n.b.

Para multiplicar las ventajas competitivas del Líbano, tales como su población, los servicios y el acceso, IDAL está realizando sus mejores esfuerzos para apoyar este sector y promover su crecimiento. IDAL provee proyectos de inversión con costos tan bajos como US$ 400.000, con una amplia gama de incentivos, como exenciones impositivas y servicios de instalación.

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Unión Internacional Libanesa de Hombres de Negocios

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